ソウル、仁川国際空港。チュンサンは手術を受けるために、今まさにアメリカへ旅立とうとしていた。すべてを知ったユジンとサンヒョクも後を追い空港へ。しかし、そこにはもうチュンサンの姿はなかった。ユジンは、パリへと留学へ旅立つことを決める。ニューヨーク、セントラルパーク。秋の景色の中舞い上がる落ち葉、冬を迎えて目にする大きなクリスマスツリー。ニューヨークにいながらも思い出す懐かしい記憶に微笑むチュンサン。パリ。街中のカフェでコーヒーを飲みながら、手紙を書いているユジン。二人それぞれの生活が始まっていく。
そんな中、チュンサンの病気が進行していき・・・